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公募上半年共賺錢6251億元,權益基金終成賺錢“大戶”
來源:證券日報 2019-07-04 08:47:49

華夏上證50ETF今年上半年為其持有人賺135.5億元,排名第一,天弘余額寶則以112.92億元緊隨其后

■本報見習記者 王明山

隨著上半年股市債市行情收官,所有公募基金的收益情況也塵埃落定,雖然距離各基金公司披露2019年基金半年報還有近一個月的時間,但依據每只基金的基金規模及其單位凈值的變化,已經能夠測算公募基金在今年上半年的回報情況。

《證券日報》記者測算發現,隨著今年上半年A股市場反彈,公募基金產品在此期間也在持續不斷地為其持有人帶來可觀的回報,公募基金市場上5559只基金產品共為其持有人帶來了6251億元的回報,權益基金表現亮眼,共為持有人帶來2686.71億元總回報。

值得一提的是,受益于A股市場大漲,今年上半年最賺錢的基金已經不再是天弘余額寶,華夏上證50ETF取而代之,該基金在今年上半年共為其背后22萬戶持有人帶來135.5億元回報,平均每位持有人可以拿到6.16萬元回報。

公募上半年共賺錢6251億元

權益基金終成賺錢“大戶”

猶記得股市表現慘淡的2018年,公募基金市場上權益基金幾乎全軍覆沒,貨幣基金和債券基金擔起了為投資者賺錢的重任,天弘余額寶在去年共為其持有人帶來509億元的回報,但最終仍難挽公募基金的整體虧損。據統計,去年全年,股票基金、混合基金合計虧損約5394億元。

時間來到2019年上半年,A股市場一掃去年的頹勢,開始全面上漲。公募基金市場上權益基金也受益于此而凈值回升,陸續收復了2018年的“失地”,權益基金中上半年回報率達到50%的有27只,采用杠桿策略的分級基金也紛紛上演著凈值翻倍的戲碼。

在此背景下,《證券日報》記者也梳理了今年上半年公募基金為廣大基民的賺錢情況,按照每一季度末單只基金的最新規模,以及在隨后一個季度基金單位凈值的漲幅,記者測算發現:今年第一季度,公募基金共賺錢5232.1億元,今年二季度,公募基金共賺錢1018.9億元。以此計算,5559只基金產品在今年上半年共為其持有人帶來了6251億元的回報。

值得注意的是,今年第一季度,權益基金的大幅翻紅,使得這類產品一舉成為今年上半年最賺錢的基金產品。《證券日報》記者梳理發現,今年上半年,2460只權益基金(包括316只普通股票型基金、760只偏股混合型基金和1384只靈活配置型基金)共為其背后的持有人帶來2686.71億元總回報,而指數基金在今年上半年共為其持有人賺錢1365.68億元。

然而,債券市場在今年上半年收益下滑,債券基金在今年上半年的收益也大打折扣,1622只債券型基金在今年上半年共為投資者賺錢471.53億元。貨幣基金則遭遇了規模和收益率的雙雙下滑,賺錢能力不如以往,今年上半年,379只貨幣基金共為廣大持有人帶來853.55億元的回報。

華夏上證50ETF上位

成為上半年“最賺錢基金”

每每提起貨幣基金的賺錢能力,都無法繞開公募基金市場上最大的貨幣基金——天弘余額寶。截至今年第二季度末,該貨幣基金的最新規模為1.03萬億元,而公募基金市場上所有貨幣基金的總規模為7.71萬億元,天弘余額寶這一只基金扛起了貨幣基金13.36%的規模。

正因為如此,天弘余額寶也憑借著其龐大的規模、穩定的回報成為近幾年來公募基金市場上的“最賺錢基金”,天弘余額寶2018年年報顯示,截至2018年年底,該基金規模為1.13萬億元,共為投資者賺取收益509億元,平均每天賺錢1.39億元,持有人戶數為5.88億戶,相當于每3個中國人中就有一個余額寶客戶。

不過,今年上半年收官,天弘余額寶卻暫時丟失了“最賺錢基金”的寶座。《證券日報》記者注意到,華夏上證50ETF今年上半年為其持有人賺錢135.5億元,超越天弘余額寶的112.92億元,暫居“賺錢能力”榜首,這兩只基金也是今年上半年僅有的2只賺錢能力超過100億元的基金。

與天弘余額寶的“國民理財”屬性不同,華夏上證50ETF背后的持有人戶數相對較低,2018年年報顯示,該基金背后共有22萬戶持有人,據此計算,平均每位持有人可以拿到6.16萬元的回報。其中,該基金背后的機構投資者占比為68.64%,中央匯金、國泰君安、中國人壽、中信證券等機構現身該基金前10大持有人。

權益基金中,易方達消費行業股票在今年上半年為持有人賺錢最多,該基金在今年上半年的回報率高達56.33%,共為其基金持有人帶來56.64億元的回報。2018年年底,該基金背后共有113.93萬戶持有人,以此計算,平均每位持有人可以拿到4971.47元的回報。

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